Neşe ve Aslı okuldaki şarkı yarışması için hazırlıklara başlarlar. Bu sırada Kali, Peri Anne’ye büyü yaparak Periler Kitabı’nı ele geçirir. Amacı tüm ilham perilerini kaçırmaktır.

İlham perilerinden biri olan Poli, yardım istemek için Neşe’yi bulur. Bu sırada Kali teker teker tüm ilham perilerini toplamaya başlamıştır.

Masal Diyarı’nın Neşe ve arkadaşlarının yardımına ihtiyacı vardır. Peri, uzun zaman sonra Neşe’yi ziyaret eder, ilham perilerinin önemini ve yokluklarının nasıl sonuçlar doğurabileceğini anlatır.

Neşe ve arkadaşları Masal Diyarı’na doğru yola koyulurlar. Kara Kraliçe’nin Kali ile planladığı tuzaklar, arkadaşların ilham perilerini bulmasına engel olabilecek mi?

Neşe ve arkadaşlarının ilham perilerini kurtarmak için zamanı gittikçe azalmaktadır. Neşe Can’a Masal Diyarı’ndan Kara Kraliçe’ye kadar her şeyi anlatır. Hiçbir anlatılana inanmayan Can’ın fikrini sürpriz biri değiştirir.

Kral Demir, Kali’nin elindeki değneğin güçlerinden bahseder. Kali’yi yakalayabilmek için en az onun değneği kadar güçlü bir şeye ihtiyaç vardır. Bunu yapabilecek tek kişi ise Pastacı’dır ve Neşe ile arkadaşları onu bulmak için büyük bir maceraya atılırlar.

Neşe ve arkadaşları sonunda Pastacı’yı bulurlar. Artık ilham perilerini kurtarmaya çok yaklaşmışlardır.

Kara Kraliçe’nin Neşe ve arkadaşlarını engellemek için kurduğu tuzaklar işe yarayacak mı?

Neşe doğum günü partisinin sonunda Masal Diyarı'ndan kendisine haber getiren iki küçük Elf’le tanışır. Odasındaki elbise dolabını bir anda sihirli bir ormana açılan kapıya dönüştüren bu iki küçük yaramaz Neşe’yi onu bekleyen Büyücü ile tanıştırmaya götürür.

Neşe Büyücü ile tanışır, Büyücü ona sihrin asıl sahibi Gölün Hanımı’ndan bahseder. Neşe binlerce yıl önce kadim büyücüler tarafından dondurulmuş, yarısı ağaç yarısı insan bir halde duran Gölün Hanımı'nın üzerindeki büyünün çözülmesini sağlar.

Neşe Masal Diyarı'ndan kendisine hediye olarak gelen sevimli ve konuşabilen hamsterın aslında Kara Kraliçe’nin yardımcısı Kali olduğunu ve onun konuşmasını sadece kendisinin duyabildiğini öğrenir, bu kendisi için garip bir deneyimdir.

Neşe, Gölün Hanımı ile birlikte sihirli güçleri üzerinde çalışır.

Neşe okul kermesi için kurabiye yapar ve kurabiyelere biraz sihir de katmayı ihmal etmez. Kurabiyeleri yiyen herkes baştan aşağı mora dönmektedir. Neşe, Büyücü’nün yardımıyla kurabiye krizini çözmeye çalışır.

Neşe geceleri Gölün Hanımı ile olan çalışmalarına devam eder hatta ilk defa odasına kar yağdırmayı başarır, geceleri sihir çalışma gündüz ise okul temposu devam etmektedir.

Sihirli ormandan Nuki ve Pudin Neşe’yi ziyarete gelir, evin karanlık olmasından fırsat bularak Neşe’nin yaşadığı yeri keşfetmek isterler. Ailesinin onları görmemesi için Neşe elinden geleni yapar lakin bu komik köşe kapmaca başka sorunlar doğuracaktır.

Neşe anne ve babasının boşanma haberini alır. Okula yeni bir müdür atanır. Bu müdür karanlık tarafa hizmet eden ve Neşe’nin kendi dünyasında sihir güçlerini kullanabilmesinden rahatsız olan Gölge adında çok güçlü bir kötüdür. Tam işler karışıyor derken Gölün Hanımı’nın okula Drama Hocası olarak başlaması herkesin içini rahatlatır. Artık iyiler ve kötüler tüm güçleri ile karşı karşıyadır.